Preisindikation / Gebühren

Preise 2017/18 für Dienstleistungen der KW-invest AG

Vermögensverwaltung-Mandate:

CHF 0.5 bis 1.5 Mio. = 0.8 bis 1% / CHF 1.6 bis 2.4 Mio. = 0.75%
CHF 2.5 bis 5.0 Mio. = 0.65% / CHF > 5.0 Mio = verhandelbar

Keine Retrozessionen; Abweichung möglich in Mandaten mit erhöhtem administrativem Aufwand

Management-Gebühr einschliesslich Ausarbeitung von Anlageprofil und Strategie (Vermögensstruktur nach Klassen und Währungen), Portfoliomanagement, Wertpapieranalysen und Titelselektion, regelmässige Informationen über Weltwirtschaft und Finanzmärkte, Korrespondenz und Meetings, Performance-Berichterstatung, Hilfestellung betreffend Bankdienstleistungen (Depotbank-Preismodell bzgl. Transaktionen, Kreditkartenbestellung u.a.).
Depotbankgebühren sind nicht eingeschlossen.

Research-Publikationen:
Makro-Monitor, Chart-Book “Economy and Markets”, Consensus Forecasts (KW-Summary: selektiv – CHF 2’500 bis 4’000.- p.a.

Beratungs-Dienstleistungspaket für Unternehmen / Finanzdienstleister: selektiv – CHF 12’000 bis 30’000.- je nach Anzahl Kundenbesuche (4 bis 12 p.a.) mit Präsentation, Diskussion, Bereitstellung der Unterlagen, Research-Publikationen u.a.